今夜21時30分——超級周最后一顆“炸彈”引爆！作為傳統的市場大戲，美國勞工部(DOL)周五(3月9日)公布的數據顯示，美國2月非農就業人數增加31.3萬人，錄得一年半以來最大漲幅，2月失業率連續五個月持穩于4.1%，繼續處于17年以來的低位。數據公布之后，美元和現貨黃金短線過上過山車，美元在巨震過后轉而下滑，現貨黃金則展開反攻。
　　
　　數據顯示，美國2月非農就業人數增加31.3萬人，市場預期增加20.5萬人，前值增加20.0萬人；美國2月份失業率為4.1%，為2000年12月以來的最低，預期為4.1%，前值為4.1%。美國勞工部還將1月非農就業人數修正為增加23.9萬人。
　　
　　然而，最矚目的薪資增速卻不及預期：美國1月平均每小時工資月率增長0.1%，預期增長0.2%，前值修正為增長0.3%；不過美國12月平均每小時工資年率上漲2.6%，預期增長2.8%，前值修正為上升2.8%。
　　
　　據美聯儲觀察記者Matthew Boesler稱，2月是創造就業機會的一個大月，但最重要的是工資增長減速，繼1月份下降了2.8%之后，2月份下降到了2.6%。
　　
　　彭博資深經濟學家指出，雖然就業增長的加速在各行各業都很明顯，但商品生產部門的增長卻很突出(增加了10萬)，這是自1998年以來最高的月度增長。
　　
　　華爾街日報稱，美國非農就業人數增幅刷新2016年7月以來新高，失業率連續五個月維持在17年低位。就業市場收緊應推升薪資增速，但2月薪資增速有所放緩。
　　
　　在經歷去年連續9個月的經濟擴張后，今年截至目前為止經濟增長似乎正在放緩。消費者支出降低、金融市場波動性更大，經濟學家預計經濟增速或在第一季度放緩至2%的低迷水平。
　　
　　安本標準投資公司投資策略師Luke Bartholomew表示：“總體數字是巨大的，但工資似乎很重要。這似乎有點像是對上個月難以置信的高工資的報復。”
　　
　　但Bartholomew表示，將工資增長與之前的數據放在一起，也意味著“美聯儲將不得不考慮上調點陣圖。”
　　
　　美聯儲料將于本月晚些時候加息，美聯儲當前預計今年將加息三次，市場開始消化今年加息四次的可能性。
　　
　　芝加哥聯儲主席埃文斯在接受CNBC采訪時指出，2月的就業報告非常強勁，是個非常好的消息。本來期望看到薪資出現更強勁增長，但就業市場增長尚未帶來薪資壓力。
　　
　　埃文斯稱，傾向于在進一步加息前，需先等待3月份的就業數據出爐，可以等到年中再進行加息。他表示，今年美聯儲可能加息二到四次。
　　
　　政治方面，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩即將會晤的消息一度引發風險反彈，這導致了日元等安全資產的下跌。
　　
　　此前，日本央行一如預期保持利率不變并堅持認為日本經濟正在適度擴張。日本當前處于自上世紀80年代以來最長的增長時期。日本央行行長黑田東彥將于4月開始第二個任期。他上周表示，日本通脹正朝著央行2%的目標前進，在這一點上，重新考慮其超寬松貨幣政策立場是有道理的。這一言論傳來之后，日元兌美元匯率上揚，但日元走強對日本股市來說是一個問題。今年迄今，日本股市的表現一直落后于日本股市。
　　
　　市場反應：非農數據公布之后，美元指數在巨震中刷新日高至90.37，但隨后很快沖高回落，跌至平盤以下，一度跌破90關口。
　　
　　荷蘭銀行外匯策略師Georgette Boele表示，美國非農就業報告公布后美元的震蕩走勢反映出報告釋放了好壞不一的信號。
　　
　　就業人數和失業率比預期更強勁，但平均時薪增幅不及預期，使得這份報告對美元來說信號不一。其還指出，歐元/美元關鍵水平在1.2160。
　　
　　其他貨幣方面，歐元/美元持續下跌，最低跌至1.2271，隨后升至1.2300關口上方轉而上漲；美元/日元延續反彈之勢，一度升破107關口，隨后回落至這一關口下方；英鎊/美元短線上揚，最高升至1.3884，較非農后觸及的低位上漲了逾70點……
　　
　　“美元/日元正在尋求構筑底部，需要關注的另一件事是當由日本機構的財政年度結束所引發的典型的年終資金流動消退時，可能會進一步推高美元/日元，法國興業銀行(Societe Generale)外匯策略師”Kenneth Broux稱。
　　
　　現貨金銀在非農公布之初短線沖高至1319.20美元/盎司，隨后回落1312.80美元/盎司，之后隨著美元走軟大幅反彈，刷新日高至1324.05美元/盎司，較非公布之后的低位勁揚逾11美元；現貨白銀翻紅，刷新日高至16.61美元/盎司。
　　
　　據消息，COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間21:30一分鐘內成交量為8768手，交易合約總價值近12億美元；在北京時間21:32-21:35四分鐘內成交量為12656手，交易合約總價值近17億美元。
　　
　　在數據出爐之后，美股三大股指均上漲逾1%，其中道指大幅走高逾250點，納斯達克指數重回7500點關口，日內漲幅逾1%，刷新1月29日以來新高。
　　
　　投資公司QMA的投資組合經理Ed Keon表示，美國2月非農就業報告表現強勁，薪資增速的放緩緩解了投資者對通脹增長過快的擔憂，并將會對股市施加一定壓力。
　　
　　“這份報告對主街和華爾街都有利，就業增長擴充，時薪增長則放緩。”Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby說道。
　　
　　而薪資增長實為歷史上股市持續被推升的最大動力。摩根大通全球量化和衍生品部主管Marko Kolanovic認為此前對通脹的擔憂有些夸大其實。“通脹只是正常水平，也不太可能大幅上升，美聯儲會持續收緊貨幣政策，但將保持相對寬松。”他說道。